税理士の集客
-
税理士のホームページ集客は商圏設計から｜開業前に決める所在地・訪問・オンライン対応
開業に向けてホームページの原稿を作り始めると、「対応地域をどこまで書くか」「市区町村ごとにページを用意するか」という判断に迷います。広い地域名を載せた方が問い合わせの機会も増えそうに見えますが、実際の訪問負担や相談方法と合っていなければ、対応できない問い合わせへの説明が増えかねません。
-
士業の相談予約導線はどう作る？検索からオンライン面談までの最小構成と計測方法
事務所サイトやGoogleビジネスプロフィールを用意したものの、相談予約がどこまで進んでいるのか分からない。問い合わせが少ない原因も、検索流入、案内ページ、予約フォームのどこにあるのか判断できない――開業直後には、このような迷いが生じます。集客と実務を一人で担当していると、複数のサービスを比較し、すべての計測設定を一度に整える時間も取りにくいでしょう。本記事では、士業の業務内容や料金設定の適否ではなく、WEB制作・計測の観点から、検索から相談予約、オンライン面談までをつなぐ最小限の導線設計を扱います。
-
士業の開業前に確認したいWeb資産管理｜ドメイン・WordPress・Googleの権限
開業準備中、制作会社から「ドメインやGoogleアカウントもこちらで作成しましょうか」と尋ねられることがあります。事務所名の検討、名刺の準備、業務環境の整備が重なる時期には、まとめて任せたほうが早いと感じるかもしれません。
-
AI検索の効果はどう測る？士業サイトで追いたい5段階の指標
Search Consoleのクリック数が横ばいになったとき、「サイトの集客がうまくいっていない」と判断してよいのか、迷うことはないでしょうか。AI検索で事務所を知った人が、後から事務所名で検索したり、Googleビジネスプロフィールから電話したりする可能性もあります。しかし、その動きをクリック数だけで読み取ることはできません。
-
ChatGPTで士業書類を作る前に｜初稿から提出前までの品質管理8ステップ
ChatGPTで申請書や提案書の初稿を作ると、文章が自然なため、そのまま使えそうに感じることがあります。しかし、依頼者の住所は合っていても日付が違う、条文番号の根拠が見つからない、指定様式の記載欄に収まらない、といった問題が残っているかもしれません。全文を漫然と読み直すだけでは、担当者によって確認範囲が変わり、見落とした項目も把握しにくくなります。本記事では、ChatGPTを完成品の作成手段ではなく初稿作成の補助として位置付け、入力前・出力後・提出前に行う8つの品質管理ステップを整理します。なお、以下の手順は政府機関やOpenAIが定めた士業専用の手順ではなく、確認できた一次情報を基に編集部がまとめた実務上の提案です。
-
ChatGPT Workで士業書類はどこまで作れる？初稿作成から提出前チェックまで解説
依頼者から届いた複数の資料と最新様式を前に、「情報整理や初稿作成はAIに任せたい」と感じる場面はあるでしょう。一方、氏名や金額の誤記、根拠のない記述、提出時の様式崩れを考えると、生成された書類をそのまま使うわけにはいきません。ChatGPT Workは文書や表計算、レポートなどの作成を支援しますが、出力の正確性や正式様式の完全な再現を保証する機能ではありません。本記事では、行政書士をはじめとする士業が任せやすい作業、依頼時に指定したい条件、人が確認すべき項目を実務の流れに沿って解説します。
-
OpenAI Presenceとは？音声・チャット業務をAIエージェント化する仕組みと導入前の確認点
OpenAIは2026年7月22日、音声・チャット業務にAIエージェントを導入する企業向け製品「OpenAI Presence」を発表しました。Presenceは質問へ回答するだけでなく、承認された情報の参照、業務システムの更新、許可された操作、人への引き継ぎまで担う仕組みです。ただし、2026年7月29日時点では限定的な一般提供であり、誰でも申し込めるセルフサービス製品ではありません。料金や日本国内での提供条件も確認できていません。本記事では、公式情報で確認できる機能と公表実績を整理したうえで、導入前に決めたい権限、承認、人への引き継ぎ、評価方法を解説します。
-
IPAが「緊急」としたMicrosoft製品の脆弱性、士業事務所が確認すべき7項目【2026年7月】
Microsoftは2026年7月14日（米国時間）、Microsoft製品の月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。IPAは翌15日、この脆弱性情報を「緊急」として、セキュリティ更新プログラムを至急適用するよう呼びかけています。特に、AD FSとオンプレミス版SharePoint Serverに関係する2件では、更新プログラムの公開前から悪用が確認されています。ただし、Microsoft製品を利用するすべての組織が、同じ脆弱性の影響を受けるわけではありません。本記事では、士業事務所や中小企業が「対象環境」「更新結果」「再起動」「業務動作」を確認する順序を、7項目のチェックリストとして整理します。
-
Claude Agent Skillsとは？士業の反復業務を標準化する使い方と導入時の注意点
ClaudeのAgent Skillsは、業務手順、スクリプト、参考資料、テンプレートなどをフォルダ単位でまとめ、繰り返し利用するための仕組みです。士業では、専門判断の自動化ではなく、資料確認、下書き、チェックといった反復手順の標準化から検討しやすいと考えられます。ただし、士業における時間短縮や誤りの減少について、公式な比較試験は今回確認した資料にはありません。顧客情報の取扱い、守秘義務、データ保持、第三者製Skillの安全性にも注意が必要です。この記事では、Agent Skillsの基本、Skill化を検討しやすい業務、人による確認を残した導入手順を整理します。
-
デジタル化・AI導入補助金2026とは？対象・補助額・8月25日締切を解説
「デジタル化・AI導入補助金2026」は、中小企業・小規模事業者等によるITツールの導入を支援する制度です。2026年7月29日時点で公式サイトに掲載されている交付申請締切は、2026年8月25日（火）17:00です。ただし、名称に「AI」が含まれていても、任意のAIサービスが一律に補助対象になるわけではありません。申請を検討する場合は、GビズIDプライム、SECURITY ACTION、登録済みITツールとIT導入支援事業者の確認から始める必要があります。
